Sinopse: A história inicia-se no reino de Belus, rei de Babilônia, cujo se julgava o primeiro homem do mundo; detentor de diversas riquezas e de um belo palácio, mas o que mais chamava atenção era sua filha, Formosante, moça de tal beleza que despertou uma disputa entre três reis por sua mão: o rei do Egito, o rei das Índias e o rei dos Citas.
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Belus, depois de consultar o oráculo, determinou que apenas se casaria com sua filha aquele que conseguisse passar pelas três provas: retesar o arco de Nemrod; matar o leão mais terrível e mais perigoso e por último vencer a todos os seus outros oponentes; mas o pretendente deveria ter, por característica básica, inteligência, ser o mais magnífico dos homens e ainda possuir a coisa mais rara que existisse no universo inteiro.